ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что 26 января 2018 года Корпорация успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей в рамках Программы биржевых облигаций. Ставки 1-2 купонов определены в размере 9,80% годовых.

Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 1 год с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,04-10,25% годовых. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона установлена по нижней границе первоначального диапазона на уровне 9,80% годовых. По финальной ставке купона в книгу было подано более 30 заявок со стороны основных категорий инвесторов, включая банки, инвестиционные и управляющие компании.

Старший вице-президент, финансовый директор АФК «Система» Всеволод Розанов сказал:

«Данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка долгового капитала к АФК «Система» как к качественному заемщику. Успешное размещение биржевых облигаций позволит Корпорации продолжить оптимизировать структуру своих обязательств, а также снизить стоимость долга».

Организаторами выпуска облигаций являются Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, BCS Global Markets, соорганизаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Размещение выпуска пройдет 02 февраля 2018 года на Московской бирже.

 

 

 

 

Источник: http://www.sistema.ru

 

Оставить комментарий